擁有十餘年眼科臨床經驗的羅文婷（Esther），隨著丈夫透過「高才通」計劃來港發展。她基於子女的長遠教育規劃，毅然放下熟悉且熱愛的醫療專業，選擇加入友邦香港成為財務策劃顧問，投身財富策劃行業，展開一段充滿挑戰與自我突破的職涯轉型之路。

從醫療體系走向金融領域，對Esther而言，是一次深層的角色轉換。她坦言，醫生的專業多半建立於「回應需求」之上，根據患者提出的問題提供診斷與治療；而財務策劃顧問，則必須更具前瞻性與主動性。這種從被動到主動的轉變，初期確實帶來心理層面的衝擊。事實上，保險與財富管理，是一個相對「逆人性」的專業——需要與年輕健康的人談論生老病死，與享樂主義者討論長期規劃與強制儲蓄，與追逐高風險收益的人談風險管理，也要在進取創業者最意氣風發之時，提醒資產隔離與稅務安排的重要性。能夠長期堅持其中，所依靠的不只是銷售技巧，而是勇氣、耐心、責任感，以及一顆足夠穩定而強大的內心。她也更堅定地相信，真正專業而負責任的建議，終將在合適的時間為他人帶來價值。

在選擇團隊時，Esther被「挑戰家族-CL SYNERGY」鮮明的學術背景與專業文化所吸引。她自入職之初便展現出全職投入的決心，並認同「精英團隊、執行細節、追求卓越」的團隊理念。她深信，專業並非一蹴而就，專業是來自對細節的長期打磨與對卓越的持續追求。

以醫療的嚴謹 建立專業信賴

過往的醫生背景為Esther在財務策劃領域帶來了獨特的優勢，她將醫生在臨床工作中養成的嚴謹分析、重視細節與風險評估的習慣，延伸至保單條款與財務結構的解讀之中，能夠更系統地向客戶拆解複雜內容，協助其作出理性而長遠的決策。這種如同「對症下藥」般的專業態度，逐步累積起客戶的信任。她深知，若家庭缺乏正確的風險管理與財務規劃，一旦突發變故，所承受的將不只是情緒衝擊，更是沉重的經濟壓力。她期望透過自身專業的提升，協助家人、朋友及客戶建立更全面而清晰的財務框架，避免因資訊不對稱而承受不必要的風險與代價。因此，她視這份工作為一種責任，亦是一種使命，希望以專業守護每一個家庭的人生底線。

入職首年，Esther已達成百萬圓桌（MDRT）資格，目前正向更高的目標頂尖會員(TOT）挑戰。她每日堅持進行高密度的客戶拜訪與溝通，並透過友邦精英學院AIA Premier Academy（AIA PA）的 Executive Development Programme（EDP）培訓計劃，系統性地深化對香港金融行業及公司產品的認知。對於未來，Esther認為，金融知識可以在短期內掌握，但與人溝通、建立信任以及內在的修為則需要時間的沉澱。她期望在紮實提升個人能力的基礎上，未來能逐步建立自己的團隊，在財富管理的道路上走得更遠、更穩。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。